2016年度中国风电运维分析报告出炉
时间:2016-08-30 10:04:28 来源:中国能源网
近日，中国投资咨询有限公司发布了《中国风电运维行业发展情况分析报告(2016)》。《报告》指出，我国风电运维市场已迎来拐点，在风电开发商、整机制造商和第三方运维公司三足鼎立的运维格局下，未来风电整机制造商将占据高端运维市场，最具发展潜力。
以下是报告节选，供参考。
《中国风电运维行业发展情况分析报告》
(节选)
我国风电运维服务市场于2016年迎来发展拐点，至2020年市场容量将达300亿元左右，未来我国风电运维市场前景广阔。而随着风电运维的起步和创新发展，未来风电运维内涵将产生新的变化，即全生命周期理念推动风电运维服务走向专业化、系统化;出现高、中、低端运维市场分层;形成陆上、海上运维细分市场。从未来市场格局来看，在当前三足鼎立的格局下，风电整机制造商未来发展潜力最大;风电开发商目前占据了大部分市场份额;第三方专业运维公司是重要补充。具体分析如下：
一、风电运维市场前景
(一)我国风电运维服务需求迎来拐点
2006年开始，我国风电行业迎来迅速发展期，2008年后，风电装机数走向爆发式增长。2010年底，我国风机累计装机量达4182.7万千瓦，首次成为全球第一风电装机大国。
早期风电装机的高速发展带来了巨大的后服务市场。2008-2009年之前安装的风机设备质保期一般为2年，2009-2010年风机的质保期是3-5年。因此，早在2013年，就有观点认为，运维市场将迎来大规模爆发。
然而，由于我国早期风电行业的大跃进式发展，风电机组在风场实际运行中存在运行不稳定、故障频发等问题，质保验收环节缺乏统一标准和明确机制，导致开发商与整机商博弈不断，风机出质保难。2013年，我国应有45GW风机出质保，2014年出质保风机应达到62GW，此后至2016年，每年约有16GW——18GW风机质保到期，2017和2018年其增长规模将分别达到27GW和32GW，至2020年累计约190GW。实际情形是，至2014年底，仍有3.4万台机组未出质保，相应推迟了后运维市场的发展节点。
随着我国风电行业发展走向成熟，以及走出质保风机的累计式增长，我们认为，风电运维服务市场在2016年真正迎来了拐点。尤其是率先发展起来的风电整机巨头，更具有存量优势，第一批进入后运维市场的风机来自华锐风电、金风科技、明阳风电等企业。据了解，华锐风电仅1.5MW的风电机组就有8000余台，目前释放出来的市场量已达到3亿元。至2016年底，华锐风电将有6000台风机走出质保期。无疑，这些企业将最早享受风电后服务市场红利。
(二)风电运维未来市场将至300亿甚至千亿级
国家能源局发布的数据显示，截止2015年底，我国新增装机累计并网装机容量达到了1.29亿千瓦(不含港澳台)。国务院发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020)》提出，到2020年，风电装机容量将达到2亿千瓦;“十三五”风电发展规划也提出，至2020年，风电装机总容量将超过2亿千瓦。
从当前的发展形势看，仅“十二五”期间累计并网装机容量就达1亿千瓦。《国家能源局关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》提出，2016年全国风电开发建设总规模达到3083万千瓦。那么，2020年风电累计装机规模可能达到2.5亿千瓦。巨量的风电装机容量背后，是风电运维市场的无限潜力。照此推算，风电运维未来市场将至300亿元。
一般风机的运行寿命是20年-25年，在运行15年左右后，其经济性就会大大降低，这时，大批风机还面临更新改造、换代升级的问题，将成为后运维服务市场的又一大需求点。
当一个产业发展到一定规模或阶段时，后服务市场将是产业发展的新的推动力。近年来，我国也在大力推进服务业的发展，因此，另一个发展趋势是，随着风机制造技术的逐渐成熟，运维服务增值空间将逐渐扩大，甚至超越工业制造业。回顾我国风机设备发展历史，2010年至2012年是陆上风电机组制造企业激烈的价格战时期，也促使风机技术得到显著提升，陆上风机造价回落并保持稳定，实现了行业的健康发展。在风机产品走向同质化的形势下，服务将成为新的利润增长点。难怪也有业内人士指出，未来风电运维市场将至千亿级。
二、风电运维内涵将发生变化
根据生命周期理论，我国风电运维服务还处于成长阶段，而风电运维市场的爆发将优化风电运维服务商业模式，更新运维服务内容，推动这一行业走向成熟。根据当前风电运维行业的发展形势，我们认为，我国风电运维内涵将出现新的发展方向。
(一)全生命周期服务理念成未来趋势
风电行业发展早期，风场开发商往往只注重风机质量和价格，而忽视了运维服务的重要性。随着对风电场开发经验的积累，越来越多的风电场开发商意识到，好的运维服务是保持风电场效益的重要因素。
在国外，风电场开发商从选择采用何种风机品牌的那一刻起，就开始考虑风机整个运行寿命的维护问题，一般与风电整机企业签订“2+8”或“2+10”的风电运维服务协议。即在前两年的质保期过后，继续由整机商提供运维服务，保证风机运行的稳定性和发电效率。
近年来，风电场开发商在选择风机品牌时，也把运维服务实力作为重要的评估标准。基于此，很多整机商提出了“全生命周期”的服务理念，即向业主提供从风场早期开发选址，到建成后的运行维护，再到出质保后的全过程的维修服务，保证业主风场开发的效益。华锐风电、金风科技、联合动力等多家风电场整机制造企业均已提出这一服务理念，促使运维服务走向系统化、专业化。
(二)高、中、低端服务市场分层
高、中、低端运维服务市场分层是又一未来发展趋势，这既和运维服务本身特点有关，也和当前我国运维企业的发展形态相关。
就运维服务本身而言，存在高、中、低端的服务形式和利润空间。风电运维一般包括定时检修、日常运维工作、大部件的更换与特定部件检修三个部分。其中定时检修环节对运维人员素质要求不高，操作流程简单，也是风电运维同质化最高的部分，税前利润不超过5%。日常运维工作包括巡检和故障处理，对运维人员技术和经验要求较高，操作流程也较为复杂，因此市场竞争度相对低，利润空间较大，税前利润在15%-100%之间。大部件的更换和特定部件维修，是运维服务利润最高的部分，税前利润超过30%。这一部分的运维服务对资金支持、技术实力和工程经验均有很大要求，进入门槛最高，目前只有专业公司、实力较强的整机制造商和开发商具备这一实力，属于高端运维服务。
由于风电运维服务的分层化，也相应形成了高、中、低端的市场格局。目前来看，风电整机商的主要定位在高端运维服务。如华锐风电在去年投入2.3亿元，用于部分风电项目的技术改造，实现了停机率降幅70%，机组可利用率达97%以上的效果，展示了其在这一领域的实力。华锐风电也表示，将主打高端运维市场。部分风电场开发商也具备高端运维实力，如大唐新能源成立了大唐新能源试验研究院子公司，可以承担起风电场包括技改服务在内的全部风电运维服务。
中端运维服务主要由风电场自主完成，或风电场请实力比较强的第三方运维服务公司完成。第三方运维公司在低端运维服务领域更具有成本优势，因此主要由第三方运维公司完成。
(三)陆上、海上运维市场细分
我国的风电行业的发展特点是，先发展陆上风电，尤其是率先在三北(东北、西北、华北)等优势风能资源地区建立陆上风电场，再发展技术难度更高的海上风电、并同步发展风资源相对少、技术难度相对高的低风速区域风电。相应地，也就形成了陆上运维先发展、海上运维后发展的特点。
而相比陆上运维，海上运维存在受天气和海上影响多、施工成本高、作业时间短、交通困难、危险系数高等难点，对运维服务企业的要求较高。近年来我国海上风电发展较缓慢，海上运维市场尚在成型中。
就目前来看，华锐风电是海上运维服务发展最早也是最成熟的企业。我国首个海上风电示范工程——上海东海大桥102MW风电场项目中，全部34台风电机组均由华锐风电提供，并于2010年走出质保期。据了解，华锐风电采取了强化培训、运维模式创新、强化数据分析与应用、海上大部件易维护系统、物资管理、智能运维等措施，实现了风电机组的稳定运行。
较早布局海上风场的开发商也具备较强的海上运维实力。如龙源电力在风机出质保前半年，会专门派出团队和整机开发商一起做风机运维工作，学习核心运维技术，风机出质保后由其专门运维公司承担主要运维工作，次要运维服务由第三方运维公司承担。龙源电力还打造了专门的运维船，节省交通成本。
尽管海上运维门槛高、起步晚，但随着我国海上风电的发展，未来将形成陆上运维和海上运维市场的细分格局。
(四)智慧运维实现效益增值
随着大数据、云计算等新兴IT技术的广泛应用，应用新兴互联网技术提高风机运行稳定性和风电场发电效益成为风电行业新趋势。智慧运维将成为风电运维服务的重要组成。
我国2015年发布的《中国制造2025》提出，智能制造是中国制造业发展的重要方向。智能化，已经成为中国制造业的发展方向。
在风电行业，也兴起了智能制造的各项尝试，智慧运维是其中的一个重要方面。华锐风电近年来提出了“Internet+智慧风能云平台TM”的科技战略，其核心内涵是智慧风场和智慧风机，以实现主机企业的智能云端制造，以及风电场的智能管理和运维。在智慧运维方面，主要通过预测诊断和专家诊断相结合，提高运行效率，减少故障率。远景能源也推出了智慧风能管理云平台，实现了对风机、测风塔及升压站等设备的远程监控，从而提升维护效率，降低运维成本。许多第三方运维公司也积极进行这一领域的布局，中航高科智能测控有限公司(简称：中航智控)推出了“油品在线监测系统”，可以实现对风电机组齿轮箱油液的远程在线检测，从而远程智能获得风电机组的运行情况，提高了运维效率。
智慧运维的优势在于通过整合大数据、对风机进行全生命周期的运行评估，预测风机的运行状况，并及时进行维护，防止故障发生，有助于实现从“故障运维”向“计划运维”的转变。更具有长远意义的是，智慧运维还将促进能源互联网的建设。
然而，当前中国风电运维长期处于“各自为战”的状态，导致各个风机制造商的运维数据不能全面分享，影响了大数据的整合、优化。近来，这一状态已经被打破，我们期望，随着整机商之间、整机商与开发商及业主之间的技术交流和经验共享逐渐增加，未来这种壁垒能够打破，建立互联互通的信息分享平台，最大化运维效益。
三、风电运维市场格局及发展方向
(一)整机商发展潜力最大
尽管目前风电整机制造商运维服务的市场份额低于风电开发商，但是我们认为，整机商在我国未来风电运维市场最具有发展潜力。原因如下：
1.早发优势和集成优势
在风机质保期间，将由相应品牌的整机制造商提供质保服务，也就是说，早期整机制造商最早从事风电运维服务，也最先获得运维经验。风机走出质保期后，风机整机制造商有先入为主的优势，因此更容易得到运维订单。尤其是那些早期的风机制造巨头如华锐风电、金风科技等，在早期阶段生产提供了大量风机产品，如今这些企业提供的风机最早走出质保。据了解，目前市场风电运维需求主要是金风科技、华锐风电等品牌的风机产品。而第三方运维公司在我国风电行业刚刚发展几十年的情况下，则存在经验相对缺乏、竞争优势不足等问题。
另一个特点是，经过十多年的市场整合，我国风机制造商从无到有、从少数几家风机制造企业，到后来的疯狂扩张以及市场整合，到如今，四分之三的市场份额均集中在排名前十的风机制造企业手中。随着未来风机制造企业的进一步集中，这些排名在前的风电整机巨头将在资金、技术实力、管理和人才等方面实现集成优势，为进军运维市场铺路。
2.技术优势
整机商的突出优势是其技术实力。相比于专注发电效益的开发商，和资金、团队尚不足以维持技术投入的第三方运维公司来说，风电整机制造商更注重在技术研发上的持续投入和开拓，以推进风机产品的更新换代以及运维服务的技术提升。
因此，整机制造商对自己品牌的风机产品技术最了解，也最有实力突破相关技术难题，在大部件维修、技术改造等高端运维服务方面，整机制造商具有先天优势。近年来，整机商更为开放，不断向风电场和第三方运维公司传导出更多的技术和经验，有力推动了我国风电整体运维实力的提升。
从风电运维的发展现状和趋势来看，中端和高端运维服务才是未来运维市场的真正蓝海，风电整机商通过加大技术投入，既可以实现风机产品的升级优化，也可以提高运维服务增值空间，为企业的发展打造良性生态。
3.“全生命周期”理念优势
我国风电行业发展早期，电场开发商往往只注重风机产品价格，而忽视了风电机组在20-25年运行寿命期间的稳定性、故障率、维护费用。近年来，行业内各方均认识到，除了保证风机产品质量，提供全生命周期的服务也是提高发电率、降低风场成本的重要方面。
在这一形势下，风电整机制造商们纷纷提出了“全生命周期”的服务理念。这一理念结合风电整机制造商的自身优势，旨在根据风机产品性能，为业主提供从早期风场选址、中期风场建设，再到后期风电运维的全生命周期服务。不仅打消了客户的后顾之忧，也为风场开发带来了最优解决方案。这一理念优势，是另外两大风电运维市场主体难以比拟的。
和美国风电运维服务主要由第三方运维公司完成的发展趋势不同，近年来，随着金风科技、华锐风电等风电巨头相继成立风电运维子公司，各风电整机制造商布局风电运维市场意图明显。同时，越来越多的开发商开始更加重视整机制造商的运维服务能力，也促使了风电整机制造商对这一领域的看重。相比开发商来说，风电整机制造商对风机技术更为了解，更具竞争优势，因此我们认为，未来整机商在风电运维市场的发展潜力最大。
(二)风电开发商市场份额占有量最大
和西方风电场开发商分散化的情形不同，我国近70%风电场市场份额均由“五大四小”国有企业占有，只有约30%市场由大量的私有制和混合所有制企业获得。也意味着那些风电场开发商巨头在资源、资金、规模等方面均具实力强大。在这一形势下，这些风电场倾向于自己开发、自己运维。另一个因素是，在国有企业编制体制下，往往存在“只进不出”的人员冗余现象，也促使国有风电开发商倾向将风电运维工作安排给企业内员工，而不是“肥水流到外人田。”因此，目前来看，风电场开发商市场份额占有量最大。
随着整机制造商、第三方运维公司服务的优化，以及国有风电开发商观念的转变，也有一些风电开发商尝试将风电运维服务外包。如龙源电力、大唐新能源把较为低端的运维服务交给效率更高、成本更低的第三方运维公司。还有一些开发商，倾向于把技改等高端运维服务交给整机制造商，低端运维服务交给第三方运维公司，自己完成中端运行维护部分。
如前所述，将高端运维交给更专业的整机制造商，将低端运维交给更灵活、成本更低的第三方运维公司，从而集中风场开发业务，将是风电开发商未来的最优选择。
(三)第三方运维公司是重要补充
从行业发展的角度看，更适合由第三方运维公司专门承担运维服务，实现产业的专业化和高效化。但从我国的国情和风电行业的发展阶段来看，第三方运维公司主导运维市场局面的出现，还需要很长的路要走。
这是因为，刚刚起步不久的第三方运维公司往往在资金、技术和人才方面均不足，这就导致了其很难获得利润空间较大的高端、中端运维服务订单。正如一位业内人士所言，大型运维服务一般需要大量的资金抵押，第三方运维公司很难拿出这么多资金流转。还有一方面，第三方运维公司成立时间较短，运行不稳定，开发商担心万一对方倒闭了，影响运维进程。
尽管第三方运维公司还存在许多不足，但是其在运维市场方面的优势也是不容忽视的。第一，第三方运维公司具有资源整合优势。作为中立方，可以在开发商和整机制造商的存在争端时，向整机制造商购买零部件提供给开发商。第三方运维公司还可以向多个整机商和零部件厂商采购备件，向开发商提供齐全的备件供应。第二，成本优势。第三方运维公司往往可以专注于运维，优化管理流程和服务体系，从而降低运维成本，提高竞争力。
因此，第三方是当前运维市场的重要补充。随着我国风电行业的持续发展，及其发展实力的进一步增强，第三方运维公司将获得更大的发展空间。
综上所述，尽管当前我国风电运维还存在相关政策、标准不健全，人员短缺、备件管理效率低、市场竞争混乱等问题。但从长远来看，随着风电运维市场的持续爆发，相关政策规范的出台以及各市场主体在技术、管理、人员、规模等方面的完善，我国风电运维将逐渐走向成熟，进而推动风电行业的健康发展。
